Как оформить сделку в CMS «Битрикс» — основные шаги

Битрикс - популярная система управления контентом, которая предоставляет много возможностей для организации бизнес-процессов. Одним из ключевых элементов работы с клиентами в "Битрикс" являются сделки. Создание сделок позволяет эффективно вести учет сделок с клиентами, контролировать процесс продаж и улучшить взаимодействие с клиентами.

В данной статье мы рассмотрим, каким образом можно создать новую сделку в системе управления "Битрикс". Этот процесс изначально может показаться сложным, но соответствующее понимание принципов работы с сделками позволит вам легко оперировать информацией о каждой сделке и успешно управлять процессом продаж.

Для начала создания сделки в "Битрикс" вам потребуется выполнить ряд шагов, которые мы разберем более подробно в следующих разделах. Помните, что правильная организация процесса сделок поможет оптимизировать работу вашей компании и повысить эффективность ведения бизнеса.

Инструкция по созданию сделки в CMS "Битрикс"

Шаг 1: Зайдите в раздел "CRM" в административной панели вашего сайта на платформе Битрикс.

Шаг 2: В меню слева выберите раздел "Сделки". Нажмите на кнопку "Добавить" или "Создать сделку".

Шаг 3: Заполните необходимые поля сделки, такие как название, контактное лицо, стадия сделки, сумма, дата закрытия и другие детали.

Шаг 4: При необходимости добавьте дополнительные данные и комментарии к сделке. Вы также можете прикрепить файлы или документы.

Шаг 5: Сохраните сделку, нажав на кнопку "Сохранить" или "Создать".

Шаг 6: После создания сделки, вы можете отслеживать ее статус, вносить изменения, добавлять задачи и комментарии.

После завершения этих шагов, у вас будет создана новая сделка в CMS "Битрикс", которую вы сможете легко управлять и отслеживать в рамках своего CRM.

Шаг 1: Вход в административную панель

Для создания сделки в CMS "Битрикс" необходимо сначала войти в административную панель. Для этого откройте веб-браузер и введите адрес вашего сайта, за которым следует /bitrix/admin/. Например, если ваш сайт называется "example.com", то адрес админ-панели будет "example.com/bitrix/admin/".

Затем введите свои учетные данные (логин и пароль), которые были предоставлены вам при установке сайта. Нажмите кнопку "Войти" или клавишу Enter.

После успешного входа в административную панель у вас появится доступ к различным инструментам управления сайтом, включая создание новой сделки.

Шаг 2: Выбор раздела "CRM" в меню

Для создания сделки в CMS "Битрикс" необходимо выбрать соответствующий раздел в меню. Для этого:

1. Войдите в панель администратора.
2. Найдите и нажмите на раздел "CRM".
3. Выберите "Сделки" из списка доступных разделов.

Теперь вы находитесь в разделе управления сделками, где можно создать новую сделку или просмотреть существующие.

Шаг 3: Нажатие на кнопку "Сделки" в разделе CRM

Чтобы создать новую сделку в CMS "Битрикс", необходимо перейти в раздел CRM и нажать на кнопку "Сделки". Это действие откроет список всех существующих сделок и даст возможность создать новую.

После нажатия на кнопку "Сделки" в CRM отобразится форма создания новой сделки, в которой нужно будет указать основные данные о сделке, такие как название, контактное лицо, стадия сделки и другие дополнительные параметры.

Заполнив все необходимые поля в форме создания сделки, следует нажать кнопку "Сохранить", чтобы закрепить созданную сделку в системе "Битрикс". После этого сделка появится в списке всех сделок и будет доступна для редактирования и управления в дальнейшем.

Шаг 4: Нажатие на кнопку "Создать сделку" на странице "Сделки"

После заполнения всех необходимых данных по клиенту и условиям сделки на странице "Сделки" в CMS "Битрикс" необходимо нажать на кнопку "Создать сделку". Это действие предпринимается для завершения процесса создания новой сделки.

После нажатия на кнопку "Создать сделку", система выполнит необходимые операции по сохранению данных в базе и созданию новой записи о сделке. В результате этого действия сделка будет успешно добавлена в систему и будет доступна для дальнейшей работы.

Шаг 5: Заполнение основной информации о сделке

1. Название сделки: Введите уникальное название сделки, которое позволит вам легко идентифицировать эту сделку в дальнейшем.

2. Описание сделки: Добавьте краткое описание сделки, чтобы другие участники команды могли быстро понять суть предложения.

3. Стадия сделки: Выберите подходящую стадию сделки из списка предопределенных значений, таких как "Первичный контакт", "Переговоры", "Заключение договора" и др.

4. Клиент: Укажите клиента, с которым идет работа по данной сделке.

5. Ответственный: Назначьте ответственного сотрудника за выполнение сделки из числа сотрудников компании, имеющих доступ к CRM.

6. Вероятность закрытия сделки: Определите процент вероятности успешного закрытия этой сделки.

7. Сумма сделки: Укажите предполагаемую сумму сделки в базовой валюте системы.

8. Дата закрытия сделки: Установите предполагаемую дату успешного закрытия сделки.

Шаг 6: Добавление контактов и компании к сделке

После заполнения основной информации о сделке, необходимо привязать к ней контакты и компанию. Это поможет упростить работу с клиентами и отслеживать все взаимодействия.

Чтобы добавить контакт к сделке, нажмите на кнопку "Добавить контакт" и выберите нужного контакта из списка либо создайте новый, если его еще нет в базе данных.

Аналогично можно добавить компанию к сделке, чтобы связать ее с бизнес-процессами и отчетностью. Нажмите на кнопку "Добавить компанию", найдите нужную компанию или создайте новую.

После добавления контактов и компании они будут автоматически связаны с созданной сделкой, что сделает ведение клиентской базы более удобным и эффективным.

Шаг 7: Установка статуса и сроков завершения сделки

Чтобы завершить создание сделки в CMS "Битрикс", необходимо установить статус сделки и определить сроки ее завершения.

Для этого перейдите в карточку созданной сделки и выберите соответствующий раздел "Статус и сроки". Здесь вы сможете выбрать один из предустановленных статусов сделки (например, "В работе", "Завершена", "Отменена") и установить дату завершения сделки, если необходимо.

После установки статуса и сроков завершения сделки, не забудьте сохранить изменения, чтобы они вступили в силу.

Шаг 8: Сохранение созданной сделки и отслеживание ее статуса

После заполнения всех необходимых данных и выбора ответственного сотрудника, следует нажать кнопку "Сохранить". Сделка будет сохранена в системе CMS "Битрикс" и будет доступна для дальнейшей работы.

Для отслеживания статуса созданной сделки, необходимо перейти в раздел "CRM" и выбрать вкладку "Сделки". Здесь отображается список всех созданных сделок, их текущий статус, ответственный сотрудник и другая информация.

Для изменения статуса сделки можно воспользоваться функцией редактирования, выбрав соответствующий пункт в меню рядом с ней. Это позволит управлять процессом работы над сделкой и отслеживать ее успешное завершение.

Вопрос-ответ